由于主唱受伤，小霞让小不点登台演出。 身为房产中介的他们不仅要帮助客户买房卖房租房，还时常被裹挟着卷入他们的人生，见证他们生活中的歌舞升平与一地鸡毛。

不料公司总裁亲到小镇视察后改变主意，想在当开办一所天文学院。 他在那里遇到了一个独裁校长。

克里斯坦（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）是一名拥有着远大理想和抱负的热血青年，坚信纳粹精神是引导人们走上正确道路的唯一信仰。 弗兰克很快逃脱，引发了笨手笨脚的警察的搜查。

但是，事情并没有表面的那么简单，墨西哥荒漠上一出传奇正在徐徐上演。 最后他们一起做飞机离开了这个国家。

没想到，当夜他遭到了绑架，而绑架他的不是别人，正是他白天见到的那名勇士，他叫派其奥·维拉，是一支印第安农民起义部队的首领。 他们试图让他牺牲自己的儿子。