导演克里斯蒂安·卡里昂此前曾导演过《梦想起飞的季节》和《圣诞快乐》等。东京白日梦女 八流编剧镰田伦子（吉高由里子 饰）、美甲师山川香（荣仓奈奈 饰）、某小餐馆老板女儿鸟居小雪（大岛优子 饰）是三个年过而立且相交多年的好朋友。

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他们的母亲在七年前去世。这个女乞丐从法国在东南亚的殖民地尾随安娜而来，经常骚扰使馆的花园，她的几个孩子卖的卖，死的死；副领事公开自己对她的迷恋受挫后陷入癫狂状态，向麻风病人，狗，甚至自己射击。

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她通过实验发现，这是赤裸裸的毒气。他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……盖世枭雄 退伍的士兵Frank（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）来到佛罗里达港口的Largo旅馆拜访他已故战友George的父亲Temple和George的遗孀Nora（劳伦·白考尔 Lauren Bacall饰），在Temple经营的旅馆里Frank认识了一个神秘的客人Curly，Curly和他的朋友们包下了整个旅馆。